CRM lahendus Microsoftilt – Dynamics 365 Sales tutvustus | 17.02.22

Microsoft pakub klientidele erinevaid kliendihalduse (CRM) lahendusi. Ettevõtte vajadustest sõltuvalt võib lahenduseks olla Dynamics 365 Business Central CRM moodul või Dynamics 365 Sales. Viimane pakub äärmiselt laia funktsionaalsust ja erinevaid seadistamise võimalusi ning lahendust saab lihtsalt ühendada majandustarkvaraga.

KAVA

• Tavapärased integratsioonid CRM lahendustega
• Integratsioonidega seotud riskid

DYNAMICS 365 SALES

• Funktsionaalsus
• Valmis liides majandustarkvaraga
• Litsentsid

MILLISED ETTEVÕTTED VAJAVAD DYNAMICS 365 SALESI

• Müüt 1: Sales sobib ainult väga suurtele ettevõtetele
• Müüt 2: Sales sobib ainult siis, kui majas on kõvad IT tegijad
• Müüt 3: Sales’i kasutamine eeldab pikemat personali väljakoolitamise protsessi
• Kuidas tegelikult?

LAHENDUSE TUTVUSTUS

• Üldine loogika: kliendipõhised vs projekti(tehingu)põhised tegevused
• Valmis integratsioonid (SP, Outlook, BC – mis andmed liiguvad)
• Lahenduse seadistamine ja arendamine

KUIDAS SALES PROJEKT KÄIB?

• Protsessipõhine konsultatsioon
• Lahenduse seadistamise disain
• Kasutajate koolitamine